К содержимому
CallRec Cloud 3.9.0 · большое обновление

Рутинные процессы теперь работают по вашему сценарию

Соберите в визуальном редакторе событие, условия и действия. CallRec поможет вовремя создавать задачи, проверять актуальные данные и связывать CRM с другими сервисами.

Создать автоматизацию Подробнее об автоматизациях Посмотреть сценарии
Пример сценарияВизуальная схема
  1. СобытиеПроект перешёл в колонку
  2. ОжиданиеПодождать 7 дней
  3. ПроверкаПроверить текущую задолженность
  4. УсловиеЕсть долг?
ДаСоздать или найти задачуЕсли задача новая — уведомить ответственного
НетЗавершить сценарийЛишняя задача не появится

После ожидания сценарий перечитает данные: решение принимается по текущей задолженности.

Что появилось в 3.9.0

От повода до результата — в одной схеме

Постройте процесс вокруг того, что происходит в CRM, и задайте действия для каждого важного случая.

Запускайте вовремя

Начинайте сценарий по событию CRM, расписанию, вручную или по событию из внешнего сервиса.

Принимайте решение по данным

Проверяйте сведения о клиентах, проектах, задачах и задолженности перед следующим шагом.

Доводите дело до действия

Создавайте и обновляйте задачи, меняйте колонку проекта и уведомляйте коллег внутри CallRec.

Учитывайте время

Добавляйте ожидание и расчёт дат с учётом рабочего календаря, чтобы проверять результат в нужный момент.

Обрабатывайте выбранные объекты

Последовательно проходите по подходящим проектам или задачам и применяйте правило к каждому.

Связывайте сервисы

Принимайте и отправляйте webhooks, обращайтесь к HTTP API, используйте Telegram и email.

Работайте с документами

Используйте файлы и вложения в сценарии, в том числе сохраняйте подходящие вложения в CRM.

Видьте ход выполнения

История показывает результаты шагов и ошибки, чтобы было понятно, где процессу нужно внимание.

Примеры сценариев

Посмотрите, как складывается процесс

Это примеры возможностей редактора. Переключение только показывает схему и не запускает действия.

Ситуация 01

Просроченный проект требует внимания

По расписанию сценарий находит просроченные проекты и для каждого проверяет актуальный долг.

Результат: задача создаётся или находится повторно; ответственный получает уведомление, только если задача новая.

  1. Расписание → просроченные проекты
  2. Текущий долг есть?
  3. Создать или найти задачу
  4. Уведомить, если задача новая
Ситуация 02

Срок наступил, задача ещё открыта

Сценарий дожидается рассчитанной даты и заново читает состояние задачи.

Результат: исполнитель получает внутреннее уведомление, только если задача всё ещё не завершена.

  1. Задача и рассчитанная дата
  2. Дождаться срока
  3. Перечитать: задача открыта?
  4. Уведомить исполнителя
Ситуация 03

Новое письмо содержит документ

Подходящее новое письмо запускает обработку: задача, PDF-вложение и ответ отправителю.

Результат: документ сохранён в CRM и связан с работой, а отправитель получает ответ.

  1. Подходящее новое письмо
  2. Создать задачу
  3. Сохранить PDF в CRM
  4. Отправить ответ
Ситуация 04

Внешняя система сообщила об изменении

Входящий webhook запускает запрос дополнительных данных по HTTP и проверку условия.

Результат: подходящий проект обновляется, затем другая система получает исходящий webhook.

  1. Принять webhook
  2. Запросить данные по HTTP
  3. Проверить условие
  4. Обновить проект → webhook
Посмотреть все возможности автоматизаций
Как начать

От идеи до работающего сценария

Базовый сценарий собирается визуально. Для подключения внешнего API может понадобиться техническая настройка.

  1. 01

    Создайте схему

    Выберите событие и добавьте шаги.

  2. 02

    Настройте условия

    Укажите, какие данные и случаи важны.

  3. 03

    Проверьте тестовым прогоном

    Проверьте логику без выполнения бизнес-действий.

  4. 04

    Опубликуйте

    Включите подготовленный сценарий.

  5. 05

    Следите за результатом

    История покажет результаты шагов и ошибки.

CallRec Cloud 3.9.0 уже доступен

Какой процесс вы автоматизируете первым?

Начните с повторяющейся проверки или напоминания, которое сегодня занимает время команды.

Создать автоматизацию Изучить автоматизации CallRecНужна помощь с настройкой?

Техподдержка

Остались вопросы? Найдите ответ в базе знаний или свяжитесь с нами.

База знаний MAX Telegram Email WhatsApp