Обновление CallRec Cloud

Больше контроля. Меньше переключений. Вся работа — в одном пространстве

CallRec Cloud получил одно из самых масштабных обновлений. Мы объединили клиентов, задачи, продажи, финансы, документы и аналитику в единую рабочую систему.

Теперь вы можете не просто хранить информацию, а видеть полную картину бизнеса: что происходит сегодня, какие платежи ожидаются, где появляются кассовые разрывы, как меняются продажи и какие задачи требуют внимания.

Новый центр управления бизнесом

Обновлённый Dashboard показывает главное сразу после входа в систему.

На одном экране собраны:

1. новые клиенты;
2. открытые и просроченные задачи;
3. последние заметки;
4. недавние финансовые операции;
5. количество и сумма заказов;
6. средний чек;
7. доходы, расходы и текущий баланс;
8. распределение продаж по проектам;
9. информация о текущем тарифе.

Вы можете посмотреть показатели за сегодня, выбрать другую дату или проанализировать произвольный период.

От текущего дня до всей истории компании

Статистика доступна за день, неделю, месяц, год или выбранный диапазон дат. Отдельный блок показывает результаты за всё время:

1. динамику продаж;
2. количество заказов;
3. средний чек;
4. самые востребованные продукты;
5. результаты по проектам;
6. количество платящих клиентов.

Все расчёты учитывают ваш часовой пояс, поэтому данные привязаны к реальным рабочим дням.

Финансы, которые помогают принимать решения

Финансовый раздел превратился в полноценный инструмент управления деньгами.

Теперь в CallRec Cloud можно:

1. создавать и вести счета;
2. добавлять категории доходов и расходов;
3. учитывать финансовые операции;
4. связывать платежи с клиентами и проектами;
5. разделять плановые и фактические операции;
6. указывать плановую и реальную дату оплаты;
7. согласовывать платежи;
8. фильтровать операции по периоду;
9. быстро находить нужную информацию.

Финансовая статистика доступна как в самом разделе, так и на главном экране.

Платёжный календарь: деньги под контролем

Новый платёжный календарь помогает заранее увидеть финансовую ситуацию компании.

В нём отображаются:

1. уже проведённые платежи;
2. запланированные поступления и расходы;
3. повторяющиеся операции;
4. просроченные платежи;
5. ожидаемые продления заказов;
6. прогнозный остаток на каждый день.

Предупреждение о кассовых разрывах

CallRec Cloud рассчитывает будущий баланс и заранее показывает дни, когда средств может оказаться недостаточно. Это позволяет вовремя перенести платёж, ускорить поступление или скорректировать расходы.

Прямо в календаре можно:

1. создать новый платёж;
2. запланировать повторение;
3. перенести дату;
4. отметить операцию оплаченной;
5. отменить ошибочную отметку;
6. согласовать платёж;
7. выбрать клиента, проект, счёт и категорию.

Прогноз будущих платежей по заказам

Платёжный календарь учитывает не только уже созданные операции, но и возможные продления действующих заказов.

Если клиент использует ежемесячный, квартальный или годовой тариф, система рассчитывает ожидаемую дату следующего платежа и добавляет её в прогноз.

Так вы видите потенциальные поступления ещё до того, как финансовая операция будет создана вручную.

Новая аналитика: от операций к понятным выводам

В CallRec Cloud появились два управленческих отчёта.

Отчёт о прибылях и убытках

ОПиУ помогает понять, из чего складывается финансовый результат компании.

Операции распределяются по основным направлениям:

1. выручка;
2. себестоимость;
3. операционные расходы;
4. прочие доходы;
5. прочие расходы;
6. налоги.

Отчёт показывает не только движение денег, но и структуру прибыли и затрат за выбранный период.

Отчёт о движении денежных средств

ОДДС показывает, откуда приходят деньги и на что они расходуются.

В отчёте представлены:

1. операционная деятельность;
2. инвестиционная деятельность;
3. финансовая деятельность;
4. поступления и выплаты;
5. переводы между счетами;
6. остаток на начало периода;
7. остаток на конец периода;
8. чистый денежный поток.

Это позволяет быстро оценить реальное состояние денежных средств и выявить причины изменения баланса.

Единый календарь всей компании

Новый календарь Schedule объединяет события из разных разделов CallRec Cloud.

На одной временной шкале можно увидеть:

1. задачи;
2. заметки;
3. финансовые операции;
4. входящие заявки;
5. заказы.

Каждый тип данных можно включать и отключать отдельно. Система загружает только доступную пользователю информацию и показывает состояние загрузки.

Из календаря можно создавать события, открывать связанные объекты, переносить даты и работать с задачами в удобном модальном окне.

Полная история клиента в одной карточке

Карточка контакта стала настоящим центром работы с клиентом.

Теперь в ней отображаются связанные:

1. заказы;
2. входящие заявки;
3. проекты;
4. задачи;
5. заметки;
6. финансовые операции;
7. файлы;
8. записи звонков.

Больше не нужно искать информацию в разных разделах. Открыв клиента, вы сразу видите всю историю взаимодействия.

Новый канбан контактов

Контакты можно просматривать не только списком, но и в формате канбан-доски. Карточки распределяются по секциям и подгружаются по мере необходимости, поэтому режим остаётся удобным даже при большом количестве клиентов.

Поиск по телефону стал надёжнее: система распознаёт номера независимо от пробелов, скобок и формата записи.

Проекты стали полноценным рабочим пространством

Раздел проектов полностью переработан.

Теперь доступны:

1. создание и редактирование проектов;
2. список и канбан;
3. поиск и пагинация;
4. перемещение между этапами;
5. расчёты и варианты расчётов;
6. связанные клиенты;
7. заказы и заявки;
8. финансовые операции;
9. прикреплённые файлы.

Карточка проекта показывает не только описание, но и всю связанную с ним работу.

Каталог товаров и услуг

В CallRec Cloud появился отдельный раздел для управления товарами и услугами.

Вы можете:

1. создавать позиции;
2. объединять их в папки;
3. просматривать каталог в виде дерева;
4. редактировать характеристики;
5. открывать подробные карточки;
6. удалять неактуальные позиции.

Каталог помогает стандартизировать предложения компании и использовать единые данные при работе с заказами и проектами.

Задачи с полным контекстом

Раздел задач получил новые экраны, маршрутизацию и расширенные формы.

К задаче теперь можно привязать:

1. контакт;
2. проект;
3. папку и секцию;
4. заметки;
5. заявки;
6. заказы;
7. файлы;
8. комментарии.

Задачи можно добавлять в избранное, архивировать, отмечать выполненными и открывать из общего календаря.

При выборе папки доступные секции обновляются автоматически, поэтому задача сразу попадает в правильный рабочий процесс.

Заметки, документы, заявки и заказы

Связанные разделы получили единый современный интерфейс и полноценные страницы детализации.

Теперь поддерживаются:

1. списки, таблицы, канбан и дерево папок;
2. создание, редактирование и удаление;
3. комментарии;
4. прикреплённые файлы;
5. связанные задачи;
6. финансовые операции;
7. избранное;
8. архивирование;
9. отметка о завершении;
10. перемещение между папками и секциями.

Входящие заявки и заказы стали частью единого рабочего процесса: их можно связывать с клиентами, проектами, задачами и финансами.

Удобная работа с файлами

Файловый раздел стал быстрее и функциональнее.

Добавлены:

1. поиск по названию и описанию;
2. фильтрация по типу;
3. сортировка;
4. постраничная загрузка;
5. предпросмотр документов;
6. просмотр изображений в увеличенном виде;
7. обновлённые формы создания и редактирования;
8. прикрепление к контактам, проектам, задачам и заметкам.

Для фотографий JPEG и HEIC система может автоматически определить дату съёмки из метаданных файла.

Максимальный размер загружаемого файла увеличен до 100 МБ.

Обновлённые записи звонков

Работать с записями разговоров стало удобнее.

В разделе появились:

1. поиск;
2. сортировка;
3. пагинация;
4. общая длительность записей;
5. информация о занятом объёме;
6. поиск звонков по номеру контакта;
7. обновлённые карточки и формы.

Также исправлена ошибка, из-за которой некоторые записи могли не воспроизводиться.

Совместная работа с точными правами доступа

Обновление расширяет возможности командной работы.

Для сотрудников можно отдельно настраивать доступ к:

1. контактам;
2. задачам;
3. финансам;
4. файлам;
5. записям звонков;
6. шаблонам;
7. заметкам;
8. заявкам;
9. заказам;
10. аналитическим отчётам.

Пользователь видит только те данные и действия, которые разрешены его ролью. Владельцы компаний сохраняют полный доступ к своим рабочим пространствам.

Новый интерфейс CallRec Cloud

Практически все основные разделы получили обновлённый дизайн.

Мы переработали:

1. главное меню;
2. боковую навигацию;
3. мобильную нижнюю панель;
4. карточки;
5. таблицы;
6. формы;
7. фильтры;
8. заголовки;
9. страницы пользователей, ролей и компаний.

Интерфейс стал единообразнее и удобнее на компьютерах, планшетах и смартфонах.

Быстрее и стабильнее

Внутренние оптимизации ускорили загрузку:

1. финансовых операций;
2. проектов;
3. контактов;
4. календарей;
5. файлов;
6. записей звонков;
7. административных списков.

Меньше ручной работы. Больше прозрачности. Все важные данные всегда перед глазами.

Информация по обновлению доступна по ссылке https://callrec.net/callrec-cloud/updates/3-0-0